Ngô tháng 7
I. VĨ MÔ
1. Lãi suất – đồng USD
- FED vẫn giữ chính sách thận trọng
- US Dollar Index duy trì vùng cao
USD mạnh → hàng hóa định giá bằng USD trở nên đắt hơn → gây áp lực giảm giá ngô
2. Giá dầu & năng lượng
- Dầu giảm → chi phí sản xuất & vận chuyển giảm → bearish nhẹ
- Nhưng: Nếu dầu tăng lại → hỗ trợ ethanol → bullish ngô
3. Địa chính trị – chiến tranh
- Căng thẳng Mỹ–Iran tăng
- Tác động tăng giá dầu, chi phí logistics.
II. BÁO CÁO (USDA)
- Diện tích trồng tăng
- Năng suất dự kiến cao
- Tồn kho có xu hướng tăng nhẹ
➡ Nguồn cung không thiếu ➡ Thiên hướng bearish nhẹ
III. CUNG – CẦU
1. Cung
- Mỹ: Gieo trồng đang diễn ra thuận lợi
- Brazil: Vụ safrinha đang phát triển → phụ thuộc thời tiết
- Argentina: Thu hoạch ổn định
➡ Cung toàn cầu: dồi dào
2. Cầu
- Trung Quốc mua chậm
- Xuất khẩu Mỹ kém cạnh tranh so với Brazil
➡ Cầu yếu → áp lực giảm giá
IV. THỜI TIẾT
Mỹ (vùng Corn Belt)
- Thời tiết: Có mưa nhưng chưa gây gián đoạn lớn
- Gieo trồng: Đang diễn ra tốt
➡ Trung tính
Brazil
- Vụ safrinha phụ thuộc mưa. Nếu khô hạn ➡ Có thể bullish mạnh
➡ Hiện tại chưa có rủi ro lớn → thị trường chưa có động lực mạnh
V. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
1. Cấu trúc giá
- Giá đang: Đi ngang trong vùng 450 – 480
- Xu hướng lớn: Sideway trong downtrend
2. Ichimoku
- Giá nằm trong mây → không có xu hướng rõ
- Thị trường đang tích lũy
3. Bollinger Bands
- Dải co lại → chuẩn bị có biến động mạnh
- Hiện tại: chưa phá vỡ
4. RSI
- ~60 → lực mua nhẹ
- Chưa quá mua → còn dư địa tăng ngắn hạn
5. MACD
- Cắt lên → tín hiệu hồi kỹ thuật
6. Khối lượng
- Tăng nhẹ → có dòng tiền vào nhưng chưa đủ mạnh
VI. KỊCH BẢN TUẦN 27/4 – 1/5
Kịch bản chính – ĐI NGANG
- Biên độ: 455 – 475
- Lý do:
- Không có tin mạnh
- Thời tiết ổn định
Kịch bản tăng
Điều kiện:
- Brazil khô hạn
- Dòng tiền quay lại
→ Mục tiêu: 480 – 490
Kịch bản giảm
Điều kiện:
- USD tăng mạnh
- Gieo trồng Mỹ thuận lợi
→ Mục tiêu:450 → 440
VII. KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH NGÀY 27/4
Chiến lược chính: GIAO DỊCH TRONG BIÊN
Bán vùng kháng cự
- Vùng giá: 470 – 475
- Cắt lỗ: 480
- Chốt lời: 455
Mua vùng hỗ trợ
- Vùng giá: 452 – 455
- Cắt lỗ: 448
- Chốt lời: 470
Chiến lược phá vỡ
- Nếu vượt 475 → mua theo xu hướng
- Nếu thủng 450 → bán theo xu hướng
Lúa mỳ tháng 7
I. VĨ MÔ
1. USD & lãi suất
- US Dollar Index vẫn duy trì vùng cao
USD mạnh → bất lợi cho xuất khẩu lúa mỳ Mỹ ➡ Bearish nhẹ
2. Dòng tiền hàng hóa
- Quỹ đầu cơ chưa quay lại mạnh với nhóm nông sản
Thiếu động lực tăng mạnh
II. BÁO CÁO (USDA)
- Tồn kho toàn cầu: vẫn cao
- Nga tiếp tục xuất khẩu mạnh
- Mỹ: tồn kho không thiếu
➡ Cung chưa căng → thiên hướng bearish
III. CUNG – CẦU
1. Cung
- Nga bán mạnh → giá thế giới bị đè
- Mỹ cạnh tranh yếu
➡ Nguồn cung toàn cầu: dồi dào
2. Cầu
- Nhu cầu ổn định, không đột biến
- Các nước nhập khẩu không mua dồn dập
➡ Cầu trung tính → hơi yếu
IV. THỜI TIẾT
Mỹ – vùng trồng lúa mỳ
- Winter wheat đang: Phát triển khá ổn
- Không có hạn hán lớn
Biển Đen (Nga – Ukraine)
- Điều kiện sản xuất: Tốt
- Xuất khẩu: Duy trì mạnh
Gây áp lực giảm giá toàn cầu
V. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
1. Xu hướng chính
- Xu hướng lớn: Downtrend → đang hồi phục
- Hiện tại: Sideway – tích lũy vùng trên
2. Ichimoku
- Giá: Đang ở trên mây ➡ Bullish ngắn hạn
3. MA
- MA bắt đầu hướng lên ➡ Có dấu hiệu đảo chiều nhẹ
4. Bollinger Bands
- Band mở rộng → biến động tăng
- Giá đi sát upper band → lực mua có
5. RSI
- ~50–55 → trung tính ➡ Chưa quá mua → còn dư địa tăng
6. MACD
- Đang cắt lên ➡ Tín hiệu hồi phục tiếp
7. Volume
- Tăng mạnh gần đây ➡ Có dòng tiền tham gia
VI. KỊCH BẢN TUẦN 27/4 – 1/5
Kịch bản chính – TÍCH LŨY TĂNG NHẸ
- Biên độ: 600 – 640
- Giá giữ trên 600 → duy trì xu hướng hồi
Kịch bản giảm
Điều kiện:
- Tin cung mạnh từ Nga
- USD tăng
→ Mục tiêu: 580 – 590
Kịch bản breakout
Điều kiện:
- Tin thời tiết xấu / chiến tranh leo thang
→ Mục tiêu: 650 – 670
VII. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY 27/4
Chiến lược chính: MUA KHI ĐIỀU CHỈNH
Mua
- Vùng vào: 600 – 605
- Cắt lỗ: 590
- Chốt lời: 630 – 640
Bán ngắn hạn
- Vùng: 635 – 640
- Cắt lỗ: 650
- Chốt lời: 610
Breakout
- Nếu vượt 640 → mua theo xu hướng
- Nếu thủng 590 → bán theo xu hướng
Đậu tương tháng 7
I. VĨ MÔ
1. Lãi suất – USD
- US Dollar Index ở mức cao
USD mạnh → gây áp lực lên xuất khẩu đậu tương Mỹ ➡ Bearish nhẹ
2. Dầu & nhiên liệu sinh học
- Crude Oil ảnh hưởng trực tiếp đến: biodiesel (dầu đậu tương)
- Dầu tăng → nhu cầu dầu đậu tương tăng → bullish mạnh cho đậu tương
- Dầu giảm → bearish
II. BÁO CÁO (USDA)
- Diện tích trồng: tăng nhẹ
- Tồn kho: không quá căng
- Sản lượng Nam Mỹ: tốt
➡ Không có thiếu hụt nguồn cung rõ ràng
➡ Thiên hướng trung tính – hơi bearish
III. CUNG – CẦU
1. Cung
- Brazil: Sản lượng cao. Xuất khẩu mạnh
- Argentina: Phục hồi sau hạn
➡ Nguồn cung toàn cầu đang rất tốt
2. Cầu
- Trung Quốc mua không quá mạnh
- Nhu cầu ép dầu ổn định nhưng không bùng nổ
➡ Cầu: trung tính
IV. THỜI TIẾT
Mỹ – mùa vụ mới
- Giai đoạn: Chuẩn bị gieo trồng
- Thời tiết: Khá thuận lợi
Chưa có rủi ro → neutral
Nam Mỹ
- Brazil: Đã harvest mạnh
- Argentina: Sản lượng ổn định
Bearish nguồn cung
V. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
1. Cấu trúc xu hướng
- Xu hướng: Tăng → hiện tại tích lũy ngang
- Giá giữ trên trendline tăng
2. Ichimoku
- Giá: Nằm trong mây → sideway
- Kumo phẳng → tích lũy
3. MA
- MA đi ngang ➡ Không có xu hướng rõ
4. Bollinger Bands
- Co hẹp → sắp có biến động mạnh ➡ Chuẩn bị breakout
5. RSI
- ~50 → trung tính ➡ Không nghiêng về bên nào
6. MACD
- Đi ngang → mất động lượng
7. Volume
- Duy trì → tích lũy, chưa có dòng tiền mạnh
VI. KỊCH BẢN TUẦN 27/4 – 1/5
Kịch bản chính – SIDEWAY
- Biên độ: 1160 – 1200
Kịch bản tăng
Điều kiện:
- Dầu tăng mạnh
- Trung Quốc mua mạnh
→ Mục tiêu: 1220 – 1250
Kịch bản giảm
Điều kiện:
- Brazil bán mạnh
- USD tăng
→ Mục tiêu: 1140 – 1120
VII. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY 27/4
Chiến lược chính: GIAO DỊCH TRONG BIÊN
MUA
- Vùng: 1160 – 1170
- Cắt lỗ: 1150
- Chốt lời: 1190 – 1200
BÁN
- Vùng: 1195 – 1205
- Cắt lỗ: 1220
- Chốt lời: 1170
Breakout
- Nếu vượt 1205 → mua theo xu hướng
- Nếu thủng 1150 → bán theo xu hướng
Khô đậu tương tháng 7
I. VĨ MÔ
1. USD – lãi suất
- US Dollar Index ở vùng cao
USD mạnh → bất lợi xuất khẩu ➡ Bearish nhẹ
2. Mối liên hệ với nhóm đậu tương
- Khô đậu tương = sản phẩm của quá trình ép đậu
- Bị ảnh hưởng bởi:
- Giá đậu tương (nguyên liệu)
- Giá dầu đậu (cạnh tranh trong crush)
- Dầu đậu tăng mạnh → ép đậu nhiều → nguồn cung khô tăng → bearish
- Nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng → bullish meal
➡ Khô đậu tương thường không chạy cùng chiều hoàn toàn với đậu tương
II. BÁO CÁO (USDA)
- Nguồn cung khô đậu: Ổn định
- Tồn kho: Không thiếu
➡ Không có câu chuyện thiếu cung → trung tính
III. CUNG – CẦU
1. Cung
- Brazil: ép mạnh
- Argentina: xuất khẩu cao
➡ Nguồn cung: dồi dào
2. Cầu
- Nhu cầu ổn định
- Không bùng nổ
➡ Cầu: trung tính
IV. THỜI TIẾT
Mỹ
- Thời tiết: Thuận lợi cho gieo trồng đậu tương
- Tăng cung meal trong tương lai
Bearish nhẹ
Nam Mỹ
- Brazil + Argentina: sản lượng tốt ➡ ép nhiều → cung meal cao
Bearish nền
V. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
1. Xu hướng chính
- Xu hướng: Sideway trong biên 300 – 335
- Đang nằm giữa vùng tích lũy
2. Ichimoku
- Giá nằm trong mây ➡ Không có xu hướng rõ
3. MA
- MA đi ngang ➡ Tích lũy
4. Bollinger Bands
- Co hẹp ➡ Chuẩn bị biến động
5. RSI
- ~40–45 → yếu nhẹ ➡ thiên về giảm nhẹ
6. MACD
- Đi ngang → thiếu động lượng
7. Volume
- Tăng gần đây ➡ Có dòng tiền nhưng chưa rõ hướng
VI. KỊCH BẢN TUẦN 27/4 – 1/5
Kịch bản chính – ĐI NGANG
- Biên độ: 315 – 330
Kịch bản giảm
Điều kiện:
- ép đậu tăng mạnh
- cầu yếu
→ Mục tiêu: 305 – 300
Kịch bản tăng
Điều kiện:
- nhu cầu feed tăng
- đậu tương tăng mạnh
→ Mục tiêu: 335 – 345
VII. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY 27/4
Chiến lược chính: GIAO DỊCH TRONG BIÊN
MUA
- Vùng: 315 – 318
- Cắt lỗ: 308
- Chốt lời: 328 – 330
BÁN
- Vùng: 330 – 333
- Cắt lỗ: 338
- Chốt lời: 318
Breakout
- Nếu vượt 333 → mua theo xu hướng
- Nếu thủng 310 → bán theo xu hướng
Dầu đậu tương tháng 7
I. VĨ MÔ
1. USD – lãi suất
- US Dollar Index ở mức cao
USD mạnh → gây áp lực lên giá hàng hóa ➡ Bearish nhẹ
2. Dầu thô
Dầu đậu tương có mối liên hệ cực chặt với dầu thô qua: Biodiesel
- Dầu thô tăng → nhu cầu biodiesel tăng → bullish dầu đậu
- Dầu thô giảm → bearish mạnh
➡ Đây là yếu tố dẫn dắt chính hiện tại
II. BÁO CÁO (USDA)
- Sản lượng đậu tương ổn định
- Nguồn cung dầu đậu: phụ thuộc ép đậu
➡ Không thiếu cung trực tiếp
III. CUNG – CẦU
1. Cung
- Nam Mỹ ép mạnh ➡ Nguồn cung ổn định – cao
2. Cầu
- Chính sách năng lượng Mỹ ảnh hưởng trực tiếp
➡ Nếu chính sách hỗ trợ nhiên liệu sinh học → bullish mạnh
IV. THỜI TIẾT
Mỹ
- Thời tiết: Thuận lợi cho đậu tương ➡ Tăng cung gián tiếp dầu đậu
Bearish nhẹ
Nam Mỹ
- Brazil: sản lượng lớn
- Argentina: tăng ép dầu
Cung dồi dào
V. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
1. Xu hướng chính
- Xu hướng: UPTREND rõ ràng
- Cấu trúc:
- Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước
- Đáy sau cao hơn đáy trước
2. Ichimoku
- Giá nằm trên mây ➡ Bullish mạnh
3. MA
- MA dốc lên ➡ Xu hướng khỏe
4. Bollinger Bands
- Band mở rộng ➡ Trend mạnh đang diễn ra
5. RSI
- ~65–70 ➡ Gần quá mua nhưng chưa đảo chiều
6. MACD
- Duy trì trên 0 ➡ Động lượng tăng
7. Volume
- Tăng mạnh ➡ Có dòng tiền thật
VI. KỊCH BẢN TUẦN 27/4 – 1/5
Kịch bản chính – TIẾP TỤC TĂNG
- Giá giữ trên: 68 – 69→ hướng lên: 72 → 75
Kịch bản điều chỉnh
Điều kiện:
- dầu thô giảm
- chốt lời kỹ thuật
→ về: 66 – 67
Kịch bản tăng mạnh
Điều kiện:
- dầu thô bứt phá
- tin chính sách biodiesel
→ mục tiêu: 76 – 80
VII. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY 27/4
Chiến lược chính: MUA THEO XU HƯỚNG
MUA
- Vùng: 68 – 69
- Cắt lỗ: 66
- Chốt lời: 72 – 74
Bán ngắn hạn (chỉ lướt sóng)
- Vùng: 72 – 73
- Cắt lỗ: 75
- Chốt lời: 69
Breakout
- Nếu vượt 73 → mua theo xu hướng
